2022年，我国正式进入“物超人”时代，2023年在物联网新型基础设施建设和业务发展上取得显著成效。据工信部数据，2023年1-11月蜂窝物联网终端用户达23.12亿户，同比增长显著，物联网业务收入也大幅增长。
其中，5G RedCap成为物联网市场的热点，各方在技术试验方面积极进展，产业链基本成熟，中国继续在此领域保持领先。
我国物联网市场进一步走深走实
根据政策计划，我国物联网新型基础设施已初步建成，物联网连接数突破20亿，推动与多项技术的深度融合应用。物联网技术正赋能各行业，尤其在公共服务、车联网等领域应用广泛。
此外，我国物联网市场规模持续扩大，预计2023年底将超过3.9万亿元。IDC预测，到2027年中国物联网支出将居全球首位。
RedCap补足中速率技术拼图
在物联网技术中，RedCap作为中速率技术的补充，为物联网市场注入了新活力，尤其在制造业等领域具有广阔应用前景。RedCap技术专为物联需求设计，核心指标包括降低5G终端通信模块成本和功耗，预计成本不高于4G，功耗低20%，并支持网络切片等特性。应用场景包括工业、电力等。然而，该技术面临产业链不成熟等问题，需快速形成市场规模以解决。市场研究认为，中国的大规模采用对其商业成功至关重要，三大运营商已部署5G SA网络，为RedCap商用奠定基础。
过去一年，中国运营商积极推动RedCap发展，完成技术试验、业务试点等。目前，中国已部署全球最大规模的5G和NB-IoT网络。若广泛部署RedCap技术，将促进生态系统发展，降低成本并刺激创新。
市场研究机构显示，2022年全球蜂窝物联网模组出货量增长达历史最高，但2023年市场陷入停滞。物联网模组龙头移远通信营收领先，但2023年上半年陷入亏损，业绩下滑主要受全球经济环境、市场需求未恢复及新业务投入成本增加影响。其他厂商如广和通和中国移动实现正增长。广和通2023年上半年营收38.65亿元，同比增长59.87%，净利润3.03亿元，增长48.53%。业绩增长主要归因于加大研发投入、拓展市场及提升质量管理。广和通看好AI技术前景，在边缘侧、终端侧寻求突破。
行业下游：几家欢喜几家愁
国内芯片厂商芯翼信息科技在NB-IoT芯片市场出货量领先，正加大中低速场景下LTE-Cat.1产品线的投入。芯翼信息科技认为，在5G完全取代4G前，LTE仍有生命周期，市场竞争将回归健康状态。
中国移动发布了自研RISC-V架构的LTE-Cat.1芯片及NB-IoT芯片，成立RISC-V工作组推动国产芯片自主可控。
5G物联网产业联盟秘书长指出，LTE-Cat.1芯片企业需投入RedCap以谋求成长空间，但投入时机难以判断。中型公司和初创芯片公司需权衡利弊，做出跟进或决策。部分厂商可能选择拓展RedCap，以在新市场获取商业机会。
